Fonctionnalités Smartisi

Conçu avec des experts comptables pour maximiser l’efficacite de votre cabinet en économisant des ressources et du temps

Nos fonctionnalités

Indicateurs clés

Chaque connexion vous ouvre les portes d'un tableau de bord entièrement personnalisé.

Smartisi s'adapte à votre profil pour vous offrir une vision claire et en temps réel de vos indicateurs clés : 


portefeuille de vos dossiers clients et prospects / rentabilité de vos dossiers / évolution de vos activités


Ces trois éléments structurant  de notre plateforme vous garantissent une maîtrise totale de vos données, pour une prise de décision rapide et éclairée.


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Gestion de dossiers fluide et centralisée.

Automatisez la récupération des données depuis l'INSEE, générez et faites signer les documents essentiels en quelques clics, tout en offrant la possibilité de personnaliser chaque aspect de vos missions comptables, juridiques , fiscales, sociales...

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Maîtrise totale

Smartisi génère automatiquement des échéanciers annuels pour vous permettre de suivre le traitement des dossiers en temps réel, garantissant la maitrise du calendrier et des résultats.


Visualisez l'avancement de vos dossiers directement sur votre tableau de bord.  Intégrez vos actions avec des communications automatisées.


Transformez la gestion de production en un atout stratégique. Naviguez entre les tâches avec une efficacité optimale et une visibilité complète, tout en communiquant de manière proactive avec vos clients.

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Chaque interaction compte

Transformez chaque prospect en client. Notre plateforme facilite le suivi de chaque interaction, du premier contact jusqu’à la lettre de mission.


Simplifiez vos échanges grâce à la gestion automatisée des emails et des SMS. Répondez instantanément aux demandes, et gardez une longueur d'avance avec des campagnes de communication personnalisées.


Avec Smartisi, placez la gestion de la relation client au cœur de votre stratégie. Optimisez chaque contact et convertissez plus efficacement grâce à des outils conçus pour vous aider à réussir.

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Une gestion des tâches sans faille

Le suivi des tâches devient un jeu d'enfant grâce à notre système intégré qui garde une trace précise de chaque action, de son initiation à sa résolution. 

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Pilotez votre cabinet

Avec Smartisi, prenez le contrôle total de votre gestion interne.


Suivez minutieusement le temps consacré à chaque tâche, simplifiez vos processus de facturation, et automatisez la gestion de vos abonnements, maitrisez le suivi des bonis malis.


Smartisi est conçu pour :

  • améliorer l'efficacité
  • optimiser la productivité
  • Consolider les contrôles
  • renforcer la relation client

Découvrez une approche intégrée qui vous permet de gérer le temps, les tâches, les factures ponctuelles, et les abonnements de manière fluide et efficace.


Vivez l'expérience d'une gestion sans faille dont vous avez la parfaite maitrise.

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Nos intégrations

Bouton

Questions fréquentes !

  • Qu'est-ce que Smartisi e.Compta ?

    C'est un outil de Gestion de la Relation Clients (CRM), 100% online. Dédié aux experts comptables grâce une interface unique, il vous accompagne dans la gestion des flux d’informations cabinet/client via différents modules de gestion.


    Il doit son développement à la Dématérialisation des Documents qui se généralise car obligatoire en 2020.

  • Qu'est-ce qu'un CRM ?

    Le CRM ou Customer Relationship Management (Gestion de la Relation Client), permet de mieux appréhender les besoins actuels et les attentes potentielles de ses clients pour un service optimum.

    Il marque le début de l’instauration d’une véritable culture de l’entreprise tournée vers l’avenir.

  • Que signifie Cloud Computing ?

    Le Cloud Computing (que l’on appelle aussi en France le nuage informatique) fournit des services ou des applications informatiques en ligne, accessibles partout, à tout moment, et de n’importe quel appareil (smartphone, PC de bureau, ordinateur portable et tablette).

    Cette technologie permet de partager et centraliser via un fournisseur d’offres Cloud, une infrastructure, une solution applicative ou encore une plateforme à tout utilisateur qui en fait la demande via un simple site internet (aussi appelé portail) en libre-service.

  • Pourquoi Smartisi e.Compta ?

    Notre solution répond à des exigences d’ordre:


    - Social : l’attente de l’instantanéité.

    - Politique : la démarche de développement durable.

    - Economique : la production comptable banalisée, externalisée, automatisée.

    - Technologique : le développement du numérique, dématérialisation et cloud réservés aux grandes entreprises.

    - Professionnel : l’obligation de la dématérialisation des documents rend les missions difficilement quantifiables donc facturables. Les collaborateurs du cabinet sont dépassés par l’afflux d'informations à traiter. La concurrence s’accroit et se diversifie. La volatilité des clients s’intensifie.

  • Qu'elle est sa place parmi les outils métier du cabinet ?

    Dans le cadre de la gestion des flux d’informations entre le cabinet et le client, Smartisi e.Compta remplace les tâches en amont de celles effectuées par les outils comptables en place dans l’entreprise (RCA, CEGID, SAGE... il les accompagne sans les remplacer). Il améliore la centralisation, l’organisation et la communication entre le cabinet et le client. Son intégration comporte plusieurs phases:


    – Etude du profil du cabinet et de ses clients (ancienneté, taille de l’entreprise, CA, nombre de dirigeants, nombre de collaborateurs, sensibilité aux outils informatiques).

    – Motivation des collaborateurs face à ce nouvel outil.

    – Volonté réelle de l’expert-comptable à s’impliquer

    En optimisant la motivation de tous les acteurs au projet, son succès est assuré.

  • Comment l'utiliser avec efficacité ?

    Former les collaborateurs au CRM c’est l’expliquer, le valoriser et se l’approprier. C’est aussi l’intégrer dans une stratégie de croissance et de compétitivité. Faire prendre conscience aux dirigeants de la nécessité de créer un environnement propice au changement, à la nouveauté, à la participation, à la collaboration; donner l’envie et l’impulsion.

  • Quelle est le délai de mise en place du CRM ?

    Le déploiement de la solution Smartisi e.Compta varie de une à trois semaines. Une fois l’accord d’engagement de l'expert-comptable validé, nous procédons à l’installation de l’environnement du cabinet (base de données, url, logo…), la réalisation des paramétrages sur mesure, la reprise des données clients du cabinet et la formation des utilisateurs.

  • Comment est-il sécurisé ?

    Toutes les informations sont sous connexion cryptée et sécurisée grâce au protocole TLS (anciennement SSL) que nous utilisons (cadenas visible à gauche de l'URL de votre navigateur). Ce procédé de cryptage protège vos données par le brouillage systèmatique des flux d'informations avant son transfert vers Smartisi.

    De plus nous avons un système de sauvegarde journalière qui nous permet de conserver vos données en cas de problème. Vous disposez alors d'un délai d'une semaine (délai de sauvegarde) pour nous demander la récupération des données. Passé une semaine, vos données sont supprimées de nos serveurs.

  • Quels sont les résultats attendus ?

    Utiliser Smartisi e.Compta constitue un Plus pour le cabinet face à ses concurrents, un Plus pour les collaborateurs qui vont mieux gérer leurs missions comptables, un Plus pour l’expert-comptable qui va se libérer et se concentrer sur son cœur de métier. Selon les nombreux témoignages des clients, Smartisi e.Compta apporte: gain de temps, collaboration étroite entre le cabinet et les clients avec un renforcement des liens, meilleure évaluation des missions clients, mobilité, accessibilité et facilité d’utilisation, plus grande disponibilité des expert comptables pour leurs clients (expertise et conseils assurés).

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