Portefeuille
Gestion de dossiers fluide et centralisée
Automatisez la récupération des données depuis l'INSEE, générez et faites signer electroniquement les documents essentiels en quelques clics, tout en offrant la possibilité de personnaliser chaque aspect de vos missions comptables, juridiques , fiscales, sociales...
Portefeuille
Simples et efficaces pour une prise en main rapide
Suivi des dossiers
Avec Smartisi, la gestion de dossiers devient un processus fluide et centralisé, du prospect au client.
Laissez notre système automatiser la récupération des données complètes et documents via le SIREN.
Générez automatiquement des lettres de mission et d'autres documents essentiels directement à partir des dossiers, et utilisez notre fonctionnalité de signature électronique pour une finalisation rapide et sécurisée.
Recuperez en un click les documents
Avec des options de personnalisation avancées et un suivi détaillé des prestations et échéances fiscales, Smartisi est votre partenaire idéal pour améliorer la rentabilité et l'efficacité de gestion de vos dossiers.
Missions
Chez Smartisi, nous avons conçu une solution de gestion de missions qui simplifie et coordonne les aspects comptables, juridiques, fiscaux et sociaux pour chaque client.
Grâce à la connexion avec l'INSEE permettant un pré-remplissage consistant et, gérez efficacement les échéances avec notre système qui positionne et rappelle automatiquement les dates clés, assurant la conformité et le respect des echeances de chaque mission.
Personnalisez les documents nécessaires comme les propositions commerciales et lettres de mission grâce à nos modèles modulables ou créez des documents spécifiques qui répondent aux besoins uniques de chaque mission.
Avec notre fonction de signature électronique intégrée, sécurisez et accélérez les processus d'approbation pour une finalisation sans délai.
Gestion des prospects
Optimisez votre pipeline de vente avec Smartisi, où le suivi de chaque prospect devient un processus clair et engageant.
Notre plateforme vous permet de naviguer à travers des étapes personnalisables pour chaque prospect, tout en offrant un système de codes couleurs intuitif qui reflète l'ancienneté des interactions.
Ces codes visuels vous aident à identifier rapidement les prospects nécessitant une attention immédiate, garantissant ainsi aucun délai dans le suivi.
Un système d’alerte par email permet l’envoi d’un mail automatique en cas de changement d’etape.
Grâce à notre module d'envoi de mails ou SMS et la possibilité de créer des modèles de communication personnalisés, vous pouvez engager vos prospects avec des messages spécifiquement adaptés à leur statut et besoins.
Cette approche ciblée facilite grandement le traitement des prospects, permettant une conversion efficace et rapide en clients fidèles.
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